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A股慢牛进行中更多关注成长行业

作者:admin
来源:未知
日期:2020-07-29 20:51:54
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  A股仍是全面指数级牛市

  对于A股近期的回调,王胜认为,核心原因有两点:一是流动性方面,市场对下半年货币政策边际不再宽松,甚至略有收紧的担忧;二是中美之间的一些动作可能对部分投资者的风险偏好带来了一定的影响。

  “现在仍然是全面指数级牛市,并非结构性牛市,但是它的速度是前所未有的慢牛。”王胜对A股市场做出判断。

  他解释说,首先,未来宏观流动性收紧的概率不大;其次,中美之间属于阶段性波折,加之美元走弱,全球金融资本向中国流入的过程远未结束,外资对中国的配置是大势所趋;另外,近期大量的新发基金还未完成建仓,逾千亿资金准备入场,所以市场并不缺钱。

  “不过,最核心的原因还是在于公司的基本面,即产业集中度提高,以及国产替代的逻辑很难被证伪,都将温和地对上市公司利润起到正面的影响,所以龙头公司利润长期看将呈现稳健向上的趋势。”王胜进一步提出,A股最后会越来越“美股化”,每一次阶段性地大幅回调,从中长期回头看,反而是买入的机会。

  当然,王胜也指出,全面牛市主要指行业不会过于集中,会轮动,从公司质地角度看,仍然属于优质的上市公司,而不是基本面较差,甚至亏损的ST公司,从目前来看,市场普遍将投资范围集中在了消费、医药、科技等行业,但未来会有更多行业优质公司机会被挖掘。

  关注高性价比周期成长行业

  在具体行业配置方面,王胜建议关注一些性价比较高的周期成长行业。

  第一是地产和基建产业链。这类标的估值较低,但产业链同样有龙头集中度提高的趋势,相关公司业绩能保持稳健的增长,估值存在修复空间。包括家具、家居、家电、轻工、化工、机械、建筑建材等,都属于周期成长行业。

  第二是科技内部行业精选。从较为长期的视野来看,建议关注行业景气度较高的军工板块,因为它是最便宜的硬核科技标的。然后还需要关注5G、云和IDC产业链。另外,由于特斯拉中国工厂树立的标杆,新能源汽车产业链也应重点关注。

  第三是半导体产业链的上游板块。虽然半导体产业链可能还需要一段时间才能为股东创造价值,但在投资的实际过程中,却能对上游板块产生足够的拉动效应,相当于掘金热潮中的“卖铲人”,值得关注。

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